नेशनल कंसोलिडेटर वन चार नौ धन को चार्टर्ड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट (CII) द्वारा चार्टर्ड स्टेटस से सम्मानित किया गया है, क्योंकि फर्म की होल्डिंग कंपनी लगातार दो साल के लिए खाते दायर करने में विफल रही है। CII की चार्टर्ड स्थिति ‘पेशेवर मानकों की सार्वजनिक घोषणा’ के रूप में कार्य करती है और CII के अध्यक्ष
Söderberg & Partners ने IFAS में तीन और निवेशों की घोषणा की है क्योंकि यह यूके सलाह अंतरिक्ष में अपने तेजी से विस्तार को जारी रखता है। स्कैंडिनेवियाई वेल्थ मैनेजर ने चीथम जैक्सन, ब्लेक्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मर्फी वेल्थ में दांव उठाया। निवेश काउंटी डरहम सलाह फर्म एक्टिव फाइनेंशियल प्लानर्स में एक हिस्सेदारी के फर्म
M & G ने पुष्टि की है कि यह इस वर्ष के अंत में FNZ प्लेटफार्मों पर अपना प्रमुख £ 64bn prufunds रेंज लगाएगा। सिटीवायर के नए मॉडल सलाहकार ने फरवरी में खुलासा किया कि एम एंड जी एफएनजेड के साथ अपने प्लेटफार्मों पर रेंज लॉन्च करने के लिए काम कर रहा था, जिसमें स्कॉटिश
सेंट जेम्स प्लेस (एसजेपी) पोलारिस मल्टी-एसेट फंड रेंज ने एक उल्का वृद्धि का आनंद लिया है, जो तीन साल से भी कम समय पहले लॉन्च होने के बाद से £ 65bn की संपत्ति तक बढ़ रहा है। लेकिन क्लाइंट मनी चलाने के लिए यूके के सबसे बड़े वित्तीय सलाह व्यवसाय द्वारा नियोजित सभी फंड समूहों
तीन साल की छूट के बावजूद, सिटीवायर न्यू मॉडल एडवाइजर के सीईओ टॉप 100 फर्म ब्रि वेल्थ मैनेजमेंट का मानना है कि अब निवेश ट्रस्ट खरीदने का समय है। डैन बोर्डमैन-वेस्टन (ऊपर चित्रित) ने कहा, ‘मुझे इनवेस्टमेंट ट्रस्ट बहुत पसंद है,’ ‘आमतौर पर अधिक रिटर्न’ का हवाला देते हुए, ओपन-एंडेड समकक्षों की तुलना में, निजी
हम जानते हैं कि बहुत सारे वित्तीय सलाहकार और धन प्रबंधक गोल्फ कोर्स को हिट करना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ को सपना जीने के लिए मिलता है जैसे कि एक यूएस-आधारित सीईओ ने पिछले सप्ताहांत में किया था। माइकल मैकडरमोट, जो पेंसिल्वेनिया-मुख्यालय काठमेरे कैपिटल मैनेजमेंट चलाते हैं, द लीजेंडरी ऑगस्टा नेशनल गोल्फ क्लब में
पिछले महीने ट्रांसएक्ट 25 साल का हो गया, इसकी मूल कंपनी इंटीगफिन ने व्यवसाय के दूसरी तिमाही के अपडेट में उल्लेख किया। कई सलाहकारों को विशिष्ट लेनदेन फैशन के रूप में क्या दिखाई देगा, कंपनी को अभी तक वर्षगांठ को चिह्नित करना है। कर वर्ष के अंत में व्यस्त अवधि में गिरने वाली सालगिरह के