दिसंबर के लिए एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्रदर्शन समीक्षा विश्लेषण: अनुभवी फंड मैनेजर देवांग शाह, आशीष नाइक, हार्दिक शाह, जयेश सुंदर द्वारा प्रबंधित एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, डायनेमिक एसेट एलोकेशन में एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है। एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड प्रभावशाली एयूएम का दावा करता है ₹2547.26 करोड़. देवांग शाह, आशीष नाइक, हार्दिक शाह, जयेश सुंदर के मार्गदर्शन में, फंड इक्विटी या इक्विटी से जुड़ी प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो में निवेश करके और ऋण में निवेश के माध्यम से आय उत्पन्न करके पूंजी वृद्धि के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के अपने उद्देश्य का पालन करता है। मुद्रा बाज़ार उपकरण. इसका उद्देश्य सक्रिय परिसंपत्ति आवंटन के माध्यम से जोखिम का प्रबंधन करना भी है। हालाँकि, इस बात का कोई आश्वासन या गारंटी नहीं है कि योजना का निवेश उद्देश्य हासिल किया जाएगा। यह योजना किसी रिटर्न का आश्वासन या गारंटी नहीं देती है।
अदाकारी का समीक्षण:
पिछले सप्ताह में, एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने 0.53% का रिटर्न दिया, जो 1.73% का सकारात्मक डेल्टा दर्शाता है। एक महीने का प्रदर्शन नकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाता है, जिसमें फंड का रिटर्न 1.92% है।
लंबी अवधि में प्रदर्शन का उल्लेख नीचे दिया गया है:
फंड में शीर्ष होल्डिंग्स की सूची नीचे दी गई है:
जोखिम मापन
निवेशकों के लिए फंड से जुड़े जोखिम को समझना महत्वपूर्ण है। शार्प रेशियो, जो जोखिम-समायोजित रिटर्न को मापता है, इस बात का एक प्रमुख संकेतक है कि फंड निवेशकों को जोखिम के लिए कितनी अच्छी तरह मुआवजा देता है। पिछले वर्ष में, फंड का शार्प अनुपात 2.29 है, जबकि तीन-वर्षीय और पांच-वर्षीय अनुपात क्रमशः 0.97 और 0.93 है। शार्प अनुपात मान 1 से ऊपर अच्छा माना जाता है, जबकि 1 से नीचे मान बुरा माना जाता है।
अस्थिरता के संदर्भ में, समान अवधि में मानक विचलन- एक वर्ष के लिए 7.52%, तीन वर्षों के लिए 7.78% और पांच वर्षों के लिए 8.86%। उच्च मानक विचलन अधिक अस्थिरता का संकेत देते हैं, जबकि निम्न मानक विचलन अधिक स्थिर रिटर्न का संकेत देते हैं।
पिछले महीने में, फंड ने निम्नलिखित शेयरों में नई स्थिति हासिल की:
फंड ने निम्नलिखित शेयरों में अपनी स्थिति बढ़ाई है:
फंड ने निम्नलिखित शेयरों में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है:
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