कैल्टन वेल्थ मैनेजमेंट के सीईओ, टॉम हैम के अनुसार, निवेश सिद्धांतों और ‘पार्टनर्स’ के रूप में संलग्न करने की इच्छा, एक मॉडल पोर्टफोलियो सेवा (MPS) प्रदाता का चयन करते समय महत्वपूर्ण हैं।
सलाह फर्म, जो 1,000 से अधिक ग्राहक परिवारों की देखभाल करती है, अपने निवेश प्रस्ताव पर साथी एडिनबर्ग स्थित फर्म एस्पेन सलाहकारों के साथ काम करती है।
“कुछ प्रदाताओं के साथ ऐसा है कि आप अपने सांसदों को एक शेल्फ से खरीद रहे हैं,” हैम ने कहा। ‘हम एक करीबी रिश्ता चाहते थे।’
