“नया तेल” कहा जाता हैअर्धचालक आधुनिक उपकरणों और ऑटोमोटिव, रक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख उद्योगों के लिए अपरिहार्य हैं।
अर्धचालक इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? ये छोटे चिप्स माइक्रोवेव से लेकर उन्नत सिस्टम तक हर चीज़ को शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन उनका असली मूल्य एआई और 5जी जैसी परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों को सक्षम करने में निहित है।
इस क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा भयंकर है, जिसमें राष्ट्र नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत, विशेष रूप से, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे पारंपरिक नेताओं को चुनौती देने के लिए साहसिक कदम उठा रहा है।
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जैसे-जैसे सेल्फ-ड्राइविंग कारों, स्मार्ट उपकरणों और उन्नत रोबोटिक्स जैसी प्रौद्योगिकियों में एआई अधिक गहराई से अंतर्निहित होता जा रहा है, उच्च-प्रदर्शन वाले चिप्स की मांग बढ़ती जा रही है।
यह टुकड़ा पांच सेमीकंडक्टर शेयरों की जांच करेगा जो संभावित रूप से एआई चिप्स की बढ़ती मांग से लाभान्वित हो सकते हैं।
#1 एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
इस सूची में अग्रणी एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, जो एक वैश्विक आईटी सेवा पावरहाउस है जो परिवर्तनकारी आउटसोर्सिंग में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी सेवाओं का एक एकीकृत पोर्टफोलियो प्रदान करती है, जिसमें सॉफ्टवेयर-आधारित आईटी समाधान, दूरस्थ बुनियादी ढांचा प्रबंधन, इंजीनियरिंग और आर एंड डी सेवाएं और बीपीओ शामिल हैं।
एचसीएल टेक सेमीकंडक्टर डिजाइन और एआई जैसे विकास क्षेत्रों में सौदे हासिल करने में सबसे आगे है।
नवीनतम तिमाही में, एक यूएस-आधारित वित्तीय सेवा और बीमा फर्म ने जोखिम रिपोर्टिंग के लिए अपने डेटा अंतर्दृष्टि को आधुनिक बनाने के लिए एचसीएल टेक का चयन किया, जिसमें क्रेडिट कार्ड और अन्य खुदरा कार्यों के लिए धोखाधड़ी विश्लेषण और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है।
इसी तरह, यूरोप स्थित एक वैश्विक सेमीकंडक्टर और कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी दिग्गज ने अपने चिप विकास कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए एचसीएल टेक को शामिल किया। एचसीएल टेक सत्यापन और गुणवत्ता जांच से लेकर पावर-प्रदर्शन मीट्रिक विश्लेषण और भौतिक डिजाइन तक चिप डिजाइन के सभी चरणों में डिलीवरी करने के लिए तैयार है।
कंपनी ने जेनरेटिव एआई (जेनएआई)-संबंधित कार्यक्रमों में भी मजबूत जीत दर्ज की है, अधिकांश सौदों में अब एआई क्षमताओं को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए, एक यूरोपीय सेमीकंडक्टर कंपनी ने एचसीएल टेक को कम लागत वाले IoT माइक्रोकंट्रोलर के लिए अति-कुशल मॉडल बनाने का काम सौंपा। इसके अतिरिक्त, एचसीएल टेक की एंटरप्राइज एआई फाउंड्री यूएस-आधारित ऑटोमोटिव फर्म के लिए आफ्टरमार्केट बिक्री संचालन को बढ़ाने के लिए एआई मॉडल का निर्माण और संचालन करेगी।
वित्तीय मोर्चे पर, एचसीएल टेक ने राजस्व दर्ज किया ₹परिचालन लाभ के साथ Q2FY25 के लिए 285.9 बिलियन ₹63.7 बिलियन.
कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर GenAI अपनाने में तेजी लाने के लिए AWS और Google क्लाउड के साथ सहयोग था।
उद्योग की चुनौतियों के बावजूद, एचसीएल टेक का प्रबंधन एक मजबूत पाइपलाइन और रणनीतिक पहल के समर्थन से बाजार हिस्सेदारी हासिल करने और विकास को बनाए रखने के बारे में आश्वस्त है।
इस सूची में दूसरा स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) है, जो एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। बीईएल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए रडार, संचार प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में माहिर है।
हाल के महीनों में, बीईएल ने एएआई, दिल्ली मेट्रो, आईआईएससी और यूएएस जैसे संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे नागरिक ऑर्डर में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कंपनी ने नवाचार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए वित्त वर्ष 2024 में 40 नए उत्पाद भी लॉन्च किए।
Q2FY25 के लिए, मजबूत ऑर्डर बुक के कारण बीईएल का राजस्व 15% बढ़ गया। तिमाही के दौरान कंपनी को अच्छे ऑर्डर मिले ₹75 बिलियन, इसकी कुल ऑर्डर बुक आ रही है ₹750 अरब.
उच्च राजस्व से परिचालन लाभ में सालाना आधार पर 38% की वृद्धि हुई, जबकि कम इन्वेंट्री खर्चों के कारण परिचालन लाभ मार्जिन 5.1 प्रतिशत अंक बढ़कर 30.4% हो गया।
आगे देखते हुए, बीईएल को अच्छे ऑर्डर मिलने की उम्मीद है ₹वित्त वर्ष 2015 में 250 बिलियन, राजस्व वृद्धि 15-17% अनुमानित है, जो रक्षा और गैर-रक्षा दोनों क्षेत्रों में विस्तार से प्रेरित है।
#3 सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड
सूची में अगला स्थान सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड (क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर) का है, जो एक वैश्विक उद्यम है जो कुशल और टिकाऊ विद्युत ऊर्जा प्रबंधन के लिए उपयोगिताओं, उद्योगों और उपभोक्ताओं को व्यापक समाधान प्रदान करता है।
कंपनी दो व्यावसायिक प्रभागों के माध्यम से काम करती है: औद्योगिक सिस्टम (मोटर्स, ड्राइव और रेलवे पर ध्यान केंद्रित) और पावर सिस्टम (ट्रांसफार्मर, स्विचगियर और अन्य संबंधित उत्पादों को कवर करते हुए)।
सीजी पावर ने हाल ही में भारत में OSAT (आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट) सुविधा स्थापित करने के लिए रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया है। इस सुविधा का लक्ष्य विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए पैकेजिंग, असेंबली और परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रतिदिन 15 मिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण करना है।
Q2FY25 में, सीजी पावर ने राजस्व की सूचना दी ₹24.1 बिलियन, जो स्थिर मुद्रा के संदर्भ में 20.5% सालाना वृद्धि को दर्शाता है। इस तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% रहा।
आगे देखते हुए, प्रबंधन को ट्रांसमिशन में सरकारी पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण पावर सिस्टम डिवीजन में निरंतर वृद्धि की उम्मीद है।
अपनी मजबूत अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति के बावजूद, सीजी पावर अपने राजस्व का केवल 10% निर्यात से उत्पन्न करता है। हालाँकि, कंपनी ने FY24 से शुरू करके अगले 4-5 वर्षों में अपने निर्यात राजस्व हिस्सेदारी को दोगुना करके 20% करने का लक्ष्य रखा है।
#4 कायन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड
सूची में अगला नाम कायन्स टेक्नोलॉजी इंडिया का है, जो भारत में एक प्रमुख एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता है। कंपनी ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, रक्षा, औद्योगिक और चिकित्सा क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में एंड-टू-एंड समाधान में माहिर है।
कायन्स एम्बेडेड डिज़ाइन, IoT समाधान, मूल उपकरण निर्माण (ओईएम), और तीसरे पक्ष की मरम्मत सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण विकास इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, कायन्स सेमीकॉन के माध्यम से है, जिसे 2 सितंबर को साणंद, गुजरात में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की मंजूरी मिली थी। इकाई, के निवेश के साथ ₹33 बिलियन, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।
Q2FY25 में, कायन्स ने राजस्व की सूचना दी ₹4.3 बिलियन, सालाना 48.5% की मजबूत वृद्धि। इसी अवधि में शुद्ध लाभ बढ़ गया ₹की तुलना में 630 मिलियन ₹एक साल पहले 250 मिलियन।
कंपनी बिल्ड बॉक्स और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली में अग्रणी उपस्थिति बनाए रखती है और वर्तमान में अपने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली व्यवसाय के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
साथ सेमीकंडक्टर चिप्स की वैश्विक मांग बढ़ रही हैकायन्स आगे की वृद्धि के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।
इस सूची में अंतिम स्टॉक टाटा एलेक्सी है, जो ऑटोमोटिव, मीडिया, संचार और स्वास्थ्य सेवा सहित उद्योगों में डिजाइन और प्रौद्योगिकी सेवाओं में वैश्विक नेता है।
टाटा समूह की कंपनी टाटा एलेक्सी, सक्रिय रूप से एआई तैयारी पर काम कर रही है, जिसका लक्ष्य दिसंबर 2024 तक अपने 25% कार्यबल को एआई प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करना है।
कंपनी चिप्स के शीर्ष पर समाधान विकसित करने के लिए सेमीकंडक्टर फर्मों के साथ साझेदारी कर रही है, जिससे उसके राजस्व सृजन में और वृद्धि होगी।
भारत में ईआर एंड डी आउटसोर्सिंग उद्योग, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर, ऑटोमोटिव और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में, फलने-फूलने की उम्मीद है, वैश्विक सोर्सिंग में भारत की हिस्सेदारी ~60% होने का अनुमान है। LTTS, KPIT और Tata Tech जैसे प्रतिस्पर्धियों के साथ Tata Elxsi इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनी हुई है।
विशेष रूप से, कंपनी ने सॉफ्टवेयर विकास, उन्नत सिमुलेशन और डिजिटल ट्विन कार्यक्रमों के लिए कई मिलियन डॉलर के सौदे हासिल किए हैं।
Q2FY25 में, Tata Elxsi ने राजस्व पोस्ट किया ₹9.5 बिलियन, जो स्थिर मुद्रा के संदर्भ में 8.3% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। हालाँकि, तिमाही के लिए परिचालन लाभ स्थिर रहा ₹2.7 बिलियन, साल-दर-साल केवल 1% की वृद्धि के साथ।
इसके बावजूद, प्रबंधन विकास पथ को लेकर आशावादी बना हुआ है और आने वाली तिमाहियों में मजबूत नतीजे देने के लिए प्रतिबद्ध है।
निष्कर्ष के तौर पर
एआई चिप्स की बढ़ती मांग सेमीकंडक्टर उद्योग को नया आकार देने के लिए तैयार है, जो इन जैसी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण विकास क्षमता प्रदान करेगी।
हालाँकि, उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है, वैश्विक खिलाड़ियों के पास पर्याप्त बाजार हिस्सेदारी है।
निवेशकों को कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले गहन शोध करना चाहिए और संभावित निवेश का मूल्यांकन करते समय अपने उचित परिश्रम के हिस्से के रूप में कॉर्पोरेट प्रशासन पर पूरा ध्यान देना चाहिए।
शुभ निवेश!
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह स्टॉक अनुशंसा नहीं है और इसे इस तरह नहीं माना जाना चाहिए।
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