आईपीओ में शेयरों के मूल्य का एक ताज़ा अंक शामिल होता है ₹950 करोड़ और 1 रुपये अंकित मूल्य वाले 3.81 करोड़ शेयरों की बिक्री की पेशकश (ओएफएस), जिससे कुल निर्गम आकार इतना हो गया है ₹2,940-3,043 करोड़. कंपनी की योजना आईपीओ से प्राप्त 75% राशि का उपयोग कुछ बकाया उधारों को पूर्ण या आंशिक रूप से चुकाने या पूर्व भुगतान करने के लिए करने की है, और शेष सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की है।

कंपनी ने प्राइस बैंड तय किया है ₹522 से ₹549 प्रति इक्विटी शेयर। इस सीमा के ऊपरी छोर पर, साई लाइफ साइंसेज का बाजार पूंजीकरण होगा ₹11,419 करोड़. टीपीजी एशिया और एचबीएम प्राइवेट इक्विटी इंडिया ओएफएस घटक के तहत संयुक्त रूप से लगभग 29.3 मिलियन शेयर बेचेंगे। के औसत अधिग्रहण मूल्य के साथ ₹127.27 और ₹क्रमशः 42.71, वे मूल्य बैंड के ऊपरी छोर पर 4x से 13x का लाभ अर्जित करने के लिए खड़े हैं।

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ओएफएस में प्रमोटर समूह साई क्वेस्ट सिन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 6.4 मिलियन शेयरों की बिक्री भी शामिल है (औसत अधिग्रहण मूल्य: ₹10.11). अन्य शेयरधारक जो शेयर बेचेंगे उनमें भारती श्रीवारी ( ₹1), राजू पेनमास्टा ( ₹0.82), जगदीश विश्वनाथ डोरे ( ₹127.30), राजगोपाल श्रीराम तत्ता ( ₹6.78) और डिर्क वाल्टर सार्टोर ( ₹10.40)

कंपनी ने आईपीओ में मदद के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज, जेफरीज इंडिया और मॉर्गन स्टेनली इंडिया को नियुक्त किया है। इसके शेयर 18 दिसंबर को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होने की उम्मीद है।

स्मार्ट दांव

2018 में, टीपीजी कैपिटल ने 43.4% हिस्सेदारी के लिए साई लाइफ साइंसेज में लगभग 135 मिलियन डॉलर का निवेश किया। एचबीएम प्राइवेट इक्विटी इंडिया की 6% हिस्सेदारी थी, जबकि शेष हिस्सेदारी संस्थापक परिवार और प्रमोटर समूह के पास थी। मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल की शुरुआत में, अमेरिकी निजी इक्विटी प्रमुख बेन कैपिटल कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने की दौड़ में सबसे आगे थी, जबकि टीपीजी और अन्य निवेशक पूरी तरह से बाहर निकलने की सोच रहे थे।

जनवरी 1999 में स्थापित, हैदराबाद स्थित साई लाइफ साइंसेज लिमिटेड प्रमुख फार्मास्युटिकल और जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ सहयोग करती है, जो दवा की खोज, विकास और छोटे-अणु नई रासायनिक संस्थाओं (एनसीई) के निर्माण में सेवाएं प्रदान करती है।

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एक अनुबंध अनुसंधान, विकास और विनिर्माण संगठन (सीआरडीएमओ) के रूप में, कंपनी स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करती है। यह वैश्विक फार्मास्युटिकल और बायोटेक इनोवेटर्स के साथ काम करता है, और इसके पोर्टफोलियो में 170 से अधिक फार्मास्युटिकल उत्पाद हैं, जिनमें 28 वाणिज्यिक दवाओं के निर्माण के लिए 38 उत्पाद शामिल हैं।

साई लाइफ साइंसेज ने परिचालन से राजस्व की सूचना दी ₹FY24 में 1,465.1 करोड़ से ऊपर ₹एक साल पहले यह 1,217.1 करोड़ रुपये था। मुनाफ़ा बढ़ गया ₹से 83 करोड़ रु ₹इसी अवधि में 9 करोड़ रु. सितंबर तक छह महीनों में, इसने राजस्व की सूचना दी ₹के विरुद्ध 675.2 करोड़ रु ₹पिछले साल की समान अवधि में यह 642.3 करोड़ रुपये था।

आईपीओ में तेजी

एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस डेटा के मुताबिक, इस साल एनएसई और बीएसई पर 298 कंपनियां सूचीबद्ध हुई हैं, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 22% अधिक है। इनमें स्विगी, ओला इलेक्ट्रिक, फर्स्टक्राई, यूनिकॉमर्स और ब्लैकबक जैसे नए जमाने के स्टार्टअप शामिल हैं। अनुकूल बाजार स्थितियों, आर्थिक विकास और नियामक ढांचे में सुधार ने कंपनियों को 2024 में रिकॉर्ड राशि जुटाने में मदद की है। मोबिक्विक, विशाल मेगामार्ट और इन्वेंटुरस नॉलेज भी इस महीने सार्वजनिक बाजारों का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

आकाश अग्रवाल, एसोसिएट डायरेक्टर – डिजिटल और नए जमाने का व्यवसाय, आनंद राठी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ने कहा, “आईपीओ बाजार में सामान्य तौर पर कुछ निश्चित समय सीमा होती है जब यह बड़े आईपीओ के लिए अधिक स्वीकार्य होता है। कंपनियां और उनके सलाहकार आम तौर पर इन विंडो के अनुसार अपनी लिस्टिंग का समय निर्धारित करने का प्रयास करते हैं, जो कई वर्षों तक चल सकता है लेकिन कभी-कभी मैक्रो रुझान और समग्र भावना के आधार पर इसकी समय सीमा कम हो जाती है।”

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अग्रवाल ने कहा कि कई स्टार्टअप आईपीओ का रास्ता अपना रहे हैं क्योंकि शुरुआती दौर में निवेश करने वाली उद्यम पूंजी फर्मों को अपने फंड का जीवन चक्र समाप्त होता दिख रहा है।

“जब कंपनियों और प्रमोटरों का मानना ​​​​है कि एक कंपनी ने परिपक्वता और पैमाने का एक स्तर प्राप्त कर लिया है जहां पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह और दोहरे अंक की वृद्धि होगी, तो आईपीओ पसंदीदा मार्ग बन जाता है क्योंकि यह शुरुआती निवेशकों को तरलता प्रदान करता है और कंपनी में महत्वपूर्ण नकदी प्रवाह प्रदान करता है। बैलेंस शीट, क्यूआईपी और अन्य प्लेसमेंट जैसे अतिरिक्त लाभ भी दे रही है, जिसका उपयोग ज़ोमैटो जैसी कंपनियों ने अपनी अनुमानित नकदी आवश्यकताओं के लिए किया है।”

अग्रवाल ने कहा, “कोई उम्मीद कर सकता है कि आईपीओ बाजार निकट भविष्य और 2025 में लिस्टिंग के लिए अनुकूल होगा। हालांकि, मैक्रोज़ और भावना के आधार पर, यह प्रवृत्ति थोड़े समय में रुक सकती है या उलट सकती है।”