नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

सबसे पहले नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज (एनपीएसटी) है, एक कंपनी जो बैंकिंग और फिनटेक सेगमेंट में सॉफ्टवेयर और डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के व्यवसाय में है, मुख्य रूप से लेनदेन प्रसंस्करण, भुगतान प्लेटफॉर्म, रेगटेक और डिजिटल जुड़ाव समाधान पर ध्यान केंद्रित करती है।

के बाजार पूंजीकरण के साथ ₹5,614 करोड़ रुपये के साथ कंपनी लगभग कर्ज मुक्त हो चुकी है। अगस्त 2021 में सूचीबद्ध, इसने अपनी पूंजी और शेयरधारकों के पैसे का उपयोग करने में असाधारण दक्षता दिखाई है, जिससे अधिकांश प्रतिस्पर्धियों की तुलना में काफी अधिक रिटर्न प्राप्त हुआ है।

प्रत्येक के लिए 83.5% का आरओसीई मतलब ₹व्यवसाय में निवेशित 100 (पूंजी) कंपनी उत्पन्न करती है ₹परिचालन लाभ में 83.5।

63.7% का RoE मतलब शेयरधारकों की कमाई है ₹प्रत्येक के लिए 63.7 ₹100 उन्होंने निवेश किया है।

इसने सालाना आधार पर 232% से अधिक की अर्ध-वार्षिक लाभ वृद्धि देखी ₹10 करोड़ से ₹33 करोड़.

पिछले तीन वर्षों में, कंपनी की बिक्री भी 103% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ी है ₹2020-21 में 25 करोड़ ₹2023-24 में 128 करोड़।

इसका एबिटा (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई) में वृद्धि हुई ₹2020-21 में 3 करोड़ ₹2023-24 में 42 करोड़, जो 141% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) है।

इसके शेयर की कीमत में भी इसके शुरुआती लिस्टिंग मूल्य के आसपास तेज वृद्धि देखी गई है ₹अगस्त 2021 में मौजूदा कीमत 22 रु ₹2,896. 420% का सीएजीआर।

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पिछले वर्ष की तुलना में स्टॉक ने 297% का लगभग तीन गुना रिटर्न दिया।

यह वर्तमान में 112x के मूल्य-से-आय (पीई) अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जबकि उद्योग का औसत 42.6x है। हालाँकि, स्टॉक के लिए तीन साल का औसत पीई 80x है, जबकि उद्योग का औसत 31x है।

एकमात्र बुरी बात यह है कि बार-बार मुनाफा कमाने के बावजूद कंपनी अभी भी कोई लाभांश नहीं दे रही है। हालाँकि, फरवरी 2024 में, NPST ने 2:1 के अनुपात में बोनस शेयरों के रूप में 12.9 मिलियन इक्विटी शेयर आवंटित किए।

अक्टूबर 2024 से कंपनी की निवेशक प्रस्तुति के अनुसार, भारत में भुगतान परिदृश्य 2030 तक लेनदेन मात्रा में 100 ट्रिलियन डॉलर और राजस्व में 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। कंपनी उच्च लाभ के साथ अपने सभी अनुभव के साथ इस बड़ी लहर पर सवारी करने की योजना बना रही है। पूंजी-कुशल व्यवसाय.

शिलचर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

शिलचर टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और पावर ट्रांसफार्मर के निर्माण और वितरण के व्यवसाय में है। इसने हाल ही में फेराइट ट्रांसफार्मर का निर्माण शुरू किया है।

कंपनी का मार्केट कैप है ₹6,359 करोड़ और, एनपीएसटी की तरह, लगभग ऋण-मुक्त है।

लगभग 75% के आरओसीई और 55% के आरओई के साथ, शिल्चर ठोस रिटर्न उत्पन्न करने के लिए अपनी पूंजी और निवेशकों के पैसे का उपयोग करने में बहुत कुशल है।

शुद्ध लाभ की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष तिमाही लाभ वृद्धि 35% थी ₹सितंबर 2023 में 24 करोड़ और ₹सितंबर 2024 में 33 करोड़।

2018-19 और 2023-24 के बीच पिछले पांच वर्षों में कंपनी की बिक्री 27% की सीएजीआर से बढ़ी। ₹118 करोड़ से ₹397 करोड़.

2018-19 और 2023-24 के बीच इसका एबिटा 52% सीएजीआर से बढ़ा ₹14 करोड़ से ₹113 करोड़.

पिछले पांच वर्षों में शेयर की कीमतें 159% की सीएजीआर से बढ़ी हैं ₹72 से ₹11 दिसंबर 2024 तक 8,338।

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पिछले वर्ष स्टॉक ने 250% से अधिक का रिटर्न दिया।

यह वर्तमान में 59x के पीई पर कारोबार कर रहा है, जबकि उद्योग का औसत 65x है। हालाँकि, स्टॉक के लिए 10-वर्षीय औसत पीई 15x है, जबकि उद्योग का औसत 29x है।

कंपनी स्थानीय बाजार में सौर और पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह स्थानीय निजी क्षेत्र और अपने निर्यात व्यवसाय से नए व्यवसाय की आशा कर रहा है।

अक्टूबर 2024 से शिल्चर की निवेशक प्रस्तुति के अनुसार, कंपनी के पास घरेलू और विदेशी ग्राहकों से कुछ ठोस ऑर्डर पूछताछ हैं। 2024-25 के लिए, उनके पास ऑर्डर पाइपलाइन है ₹550 करोड़, और कंपनी का कहना है कि अगर उद्योग का परिदृश्य अच्छा रहा तो वह अधिक पूंजीगत व्यय लगाने से पीछे नहीं हटेगी।

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आईटीडीसी) भारत सरकार का एक उपक्रम है जो होटल और रेस्तरां चलाता है; परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है; पर्यटक प्रचार साहित्य का उत्पादन, वितरण और बिक्री करता है; और पर्यटकों को मनोरंजन और शुल्क-मुक्त खरीदारी की सुविधा प्रदान करता है।

की मार्केट कैप के साथ ₹5,681 करोड़ रुपये का यह लगभग कर्ज-मुक्त भी है।

जब पूंजी और निवेशकों के पैसे का उपयोग करने की बात आती है, तो आईटीडीसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है।

कंपनी ने 31.5% का RoCE और लगभग 20% का RoE दिया है।

सालाना आधार पर तिमाही लाभ वृद्धि लगभग 25% थी, जबकि शुद्ध लाभ लगभग 25% था ₹सितंबर 2023 में 19 करोड़ और ₹सितंबर 2024 में 24 करोड़।

कंपनी की बिक्री पर नजर डालें तो पिछले पांच साल में यह 8% और पिछले तीन साल में 44% की सीएजीआर से बढ़ी है।

से एबिटा बढ़ा ₹2018-19 में 19 करोड़ ₹2023-24 में 101 करोड़, जो 40% का सीएजीआर है।

पिछले पांच वर्षों में शेयर की कीमतें 14% की सीएजीआर से बढ़ीं ₹दिसंबर 2019 में मौजूदा दर 338 रु ₹11 दिसंबर 2024 तक 664।

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पिछले वर्ष स्टॉक ने लगभग 48% रिटर्न दिया और वर्तमान में 80x के पीई पर कारोबार कर रहा है, जबकि उद्योग का औसत 37x है। स्टॉक के लिए 10-वर्षीय औसत पीई 39x के उद्योग औसत की तुलना में 114x है।

आईटीडीसी 22% का स्वस्थ लाभांश भुगतान अनुपात बनाए हुए है।

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) के अनुसार, भारत के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र से 2028 तक $59 बिलियन से अधिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके अलावा, उसी वर्ष तक विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) 30.5 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।

2024 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन क्षेत्र की 52 से अधिक मूल्यवान परियोजनाओं का उद्घाटन किया ₹स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत 1,400 करोड़।

संख्या में अनुमानित उछाल और सरकारी पहल के साथ, आईटीडीसी अपने और अपने हितधारकों के लिए अवसर का भरपूर लाभ उठा सकता है।

क्या यह आख़िरकार एक “खुशहाल” नया साल होगा?

मजबूत वित्तीय स्थिति, मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन, बेहतर पूंजी दक्षता और ठोस मुनाफा… इन शेयरों में प्रत्येक के लिए एक पंख है।

ये शेयर अब तक भारत के वॉरेन बफ़ेट्स या यहां तक ​​कि घरेलू संस्थानों की पैनी नजरों से बचे हुए हैं।

ऐसे और अधिक विश्लेषण के लिए पढ़ें लाभ पल्स.

जबकि आज हमने जिन तीन शेयरों में गोता लगाया है, उनमें वर्ष 2024 के लिए लगभग सब कुछ उनके अनुरूप चल रहा है, यह देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में उनके लिए चीजें कैसी होंगी। इसलिए, उन्हें अपनी निगरानी सूची में जोड़ना इतना बुरा विचार नहीं होगा।

टिप्पणी: हमने इस पूरे लेख में www.screener.in, www.trendlyne.com और www.tijorifinance.com के डेटा पर भरोसा किया है। केवल उन मामलों में जहां डेटा उपलब्ध नहीं था, हमने वैकल्पिक लेकिन व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले और सूचना के स्वीकृत स्रोत का उपयोग किया है।

इस लेख का उद्देश्य केवल दिलचस्प चार्ट, डेटा बिंदु और विचारोत्तेजक राय साझा करना है। यह कोई सिफ़ारिश नहीं है. यदि आप किसी निवेश पर विचार करना चाहते हैं, तो आपको दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि आप अपने सलाहकार से परामर्श लें। यह लेख पूरी तरह से केवल शिक्षाप्रद उद्देश्यों के लिए है।

सुहेल खान एक दशक से अधिक समय से बाजार के उत्साही अनुयायी रहे हैं। इस अवधि के दौरान, वह बिक्री और विपणन के प्रमुख के रूप में मुंबई स्थित एक अग्रणी इक्विटी अनुसंधान संगठन का अभिन्न अंग थे। वर्तमान में, वह अपना अधिकांश समय भारत के सुपर निवेशकों के निवेश और रणनीतियों का विश्लेषण करने में बिता रहे हैं।

प्रकटीकरण: लेखक और उनके आश्रितों के पास इस लेख में चर्चा किए गए स्टॉक नहीं हैं।