Dowgate forced to compensate clients after double suitability failure

फाइनेंशियल ओम्बड्समैन सर्विस (FOS) ने निवेश के जोखिम के लिए सलाह और संचार की कमी के लिए, डॉवेट के खिलाफ दो शिकायतों को बरकरार रखा है। धन प्रबंधक के खिलाफ मिस के द्वारा दायर पहली शिकायत उसके निवेश पोर्टफोलियो के 30% डुबकी देखी जाने के बाद आई। उसने दावा किया कि डॉवेट से सलाह की
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One of SJP’s biggest firms closes

सेंट जेम्स प्लेस (एसजेपी) में से एक सबसे बड़ी अभ्यास फर्मों ने बंद कर दिया है, सिटीवायर नए मॉडल सलाहकार प्रकट कर सकते हैं। कैनरी व्हार्फ-आधारित मॉरिंसन वेल्थ मैनेजमेंट, एसजेपी के एक पूर्व प्रमुख भागीदार अभ्यास, को 3 जनवरी को एक नियुक्त प्रतिनिधि (एआर) के रूप में बधिरित किया गया था, जिसका अर्थ है कि
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Wealthy clients ditch DFMs for banks to get alts access

निजी बाजारों तक पहुंच प्रदान करना निजी बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर बन गया है क्योंकि वे ऐसे समय में विवेकाधीन फंड मैनेजर (DFM) के खिलाफ बढ़त हासिल करने के लिए देखते हैं जब निवेश के दृष्टिकोण एक दूसरे से अप्रभेद्य हो गए हैं। एसेट रिस्क कंसल्टेंट्स (एआरसी) के प्रबंध निदेशक पॉल केर्नी ने
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Terrible or fantastic? Advisers on cutting cash ISA limits

राहेल रीव्स ब्रिटेन को निवेश करना चाहते हैं, और पिछले हफ्ते के स्प्रिंग स्टेटमेंट ने पुष्टि की कि एक तरह से वह ऐसा करने के बारे में सोच रही है, कैश इसास में सुधार कर रहा है। भाषण के बाद जारी किए गए एक दस्तावेज में कहा गया है कि ट्रेजरी इस बात पर विचार
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Does your platform love you? The thorny issue of different service levels

पिछले महीने, एगॉन यूके के सीईओ माइक हॉलिडे-विलियम्स ने सिटीवायर को बताया कि उनकी कंपनी 500 महत्वपूर्ण सलाहकार फर्मों की सेवा करने पर अपनी अधिकांश ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करेगी। । परिणामों के प्रकाशन के बाद एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, “हमारे पास हमेशा सेवा के विभिन्न स्तर हैं। ‘ ‘हमारे पास एक मानक सेवा
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Canaccord Wealth relocates in Newcastle following RBC Brewin raids

आरबीसी ब्रूविन डॉल्फिन से किराए की एक स्ट्रिंग बनाने के बाद कैनाकोर्ड वेल्थ ने न्यूकैसल में एक नए कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया है। स्ट्रॉबेरी प्लेस में नया कार्यालय 2021 में बनाया गया था और न्यूकैसल यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के घर सेंट जेम्स पार्क को अनदेखा करता है। यह शहर में नए विकसित मेट्रो स्टेशन
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'I was desperate to get back in front of clients'

सिटीवायर के पहले 35 अंडर 35 अगली जनरल प्लानर्स लिस्ट में दिखाई देने के बाद, जेम्स ग्रीनली के करियर ने उन्हें कूपर पैरी वेल्थ में शामिल होने से पहले एसेट मैनेजमेंट दिग्गज के पास ले गए।
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